Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и поселениям, они постепенно выходят на след последнего события — полулегендарного рейва, который проходит где-то на границе с Мавританией.
Их путь превращается в гонку со временем, где каждая новая зацепка приближает их к разгадке. Слухи о таинственном рейве, о котором говорят лишь шепотом, становятся ключом к пониманию того, куда могла пропасть девушка.